Exact AEC Modular

Exact AEC - Relaties - Bewerken van relatiegegevens - tab Algemeen

Het tabblad algemeen is opgedeeld in vijf onderdelen: Algemeen, Bezoekadres, Postadres,
Communicatiegegevens en Aanmaak/mutaties. In dit scherm vult u de detailgegevens
in van één relatie. De in te vullen gegevens zijn afhankelijk van de soort relatie
(Bedrijf of Persoon).

Voorbeeld relatiekaart persoon: 

Bij relatiekaart "Bedrijf" ontbreken -Roepnaam-,-Titel- en - geslacht-.

De meeste gegevens behoeven geen toelichting. Dat geldt niet voor de volgende gegevens:

Relatiecode
Hier wordt een nieuw relatienummer gevuld bij aanmaken nieuwe relatie.
Deze is bij aanmaak nieuwe relatie nog wijzigbaar.

Zoekcode
Hier vult u een zoekcode in, die u kunt gebruiken om een relatie snel op
te zoeken.

Relatiemanager
Hier vult u de relatiemanager van de persoon in. De relatiemanager
is een werknemer, die verantwoordelijk is voor het onderhouden van contact met deze
relatie.

Memo
Hier kunt u aanvullende informatie over de relatie kwijt.

Status
Hier vult u de status in van de relatie (Actief, Niet actief of Verwijderen).

Statusdatum
Geeft de datum van de laatste statuswijziging weer. Deze verandert bijvoorbeeld
als de status van Actief naar Niet actief wordt gezet.

Postadres is gelijk aan bezoekadres
Dit selectievak kunt u gebruiken als u geen
apart postadres heeft. Als u dit vakje aanvinkt worden de bezoekadresgegevens automatisch
gekopieerd naar het postadres. Als u later toch een apart postadres wilt invullen
moet u het selectievakje weer uitzetten.

Telefoon/Fax/Mobiel
Hier vult u het telefoon-, mobiel- en faxnummer in.
Als u bij een Nederlands adres de plaatsnaam heeft ingevuld, dan vult Exact AEC de netnummers
alvast voor u in. Betreft het een buitenlands nummer, dan wordt de internationale
landcode ingevuld. Indien gebruik wordt gemaakt van de TAPI-koppeling zulen de velden
Telefoonnummer en Mobiel voorzien zijn van een icoon waarmee , door er op te klikken,
rechtstreeks een verbinding zal worden gemaakt met het betreffende (mobiele) telefoonnummer. 

E-mail/Webpagina
Als de relatie een e-mailadres en/of een Webpagina heeft, kunt
u deze hier invullen, bijvoorbeeld support@Exact.nl (e-mail) en http://www.Exact.nl
(Internet). Klikt u vervolgens op het icoontje ernaast, dan start automatisch uw
e-mail pakket op of de Internetpagina wordt weergegeven (voorwaarde is dat u een
internet aansluiting heeft).

Aanmaak/mutatie
In deze velden wordt ingevuld wie de relatiekaart heeft aangemaakt,
wie deze eventueel gemuteerd heeft en de data waarop dit gebeurd is.

Gerelateerde onderwerpen

• Bewerken van relatiegegevens
• Startpagina Exact AEC